Fundusze ETF są wszechstronnym narzędziem do budowania pasywnego, indeksowanego portfela inwestycyjnego, tworzenia strategii trendowych lub uzupełniania portfela funduszy i akcji. W tym artykule przedstawiamy ranking ETF na ten rok, zaczynając od listy funduszy giełdowych, za pomocą których można zbudować zrównoważony portfel, a następnie najlepsze wyniki w każdej kategorii.
Co to jest ETF❓
ETF to zasadniczo fundusz inwestycyjny, który inwestuje w koszyk papierów wartościowych. Jest jednak 5 rzeczy, które odróżniają go od tradycyjnych funduszy:
➡️Fundusze ETF zachowują się jak akcje i są opodatkowane jak akcje. Innymi słowy, można je kupować i sprzedawać o dowolnej porze dnia, co jest zaletą, której nie mają fundusze inwestycyjne. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, tutaj możesz zobaczyć, jak działa ETF i czym różni się od funduszy indeksowych.
➡️Oprócz rocznej opłaty za zarządzanie, która jest prawie zawsze niższa niż w przypadku funduszy indeksowych, musisz również zapłacić prowizję brokera za transakcje kupna i sprzedaży.
➡️Są one przejrzyste w tym sensie, że przez cały czas możemy znać ich wartość aktywów netto, a także skład ich portfela.
➡️Mają proces tworzenia i wykupu, który sprawia, że są bardziej efektywne fiskalnie w swojej wewnętrznej działalności i mają niższe koszty operacyjne, dlatego nie są podatne na masowy odpływ posiadaczy jednostek uczestnictwa wpływający na zarządzanie i zwroty.
➡️Ze względu na powyższe punkty, istnieje większa różnorodność ekspozycji niż w przypadku funduszy indeksowych.
Ponadto należy dodać, że ze względu na punkt 4, kilku zarządzających funduszami przenosi swoją strukturę do funduszy ETF. Przykłady obejmują DFA i JPMorgan. A także niektórzy aktywni menedżerowie, tacy jak Cathie Wood i jej fundusze ETF ARK.
Za pomocą zaledwie kilku funduszy ETF można zbudować dobrze zdywersyfikowany portfel inwestycyjny po bardzo niskich kosztach. Jedną z zalet i powodów inwestowania w fundusze ETF są właśnie ich niskie koszty i opłaty, ponieważ są one już zdywersyfikowanym instrumentem.
Fundusze ETF są proste i przejrzyste, a ich analiza jest łatwiejsza niż w przypadku aktywnie zarządzanych funduszy lub akcji (na końcu artykułu podam kilka wskazówek, jak znaleźć fundusze ETF, które osiągają najlepsze wyniki).
Ranking ETF: Najlepsze długoterminowe ETFy
Na rynku można znaleźć niezliczoną liczbę funduszy ETF opartych na różnych indeksach, a wiele z tych funduszy giełdowych w rzeczywistości replikuje ten sam indeks. Wybór może być przytłaczający. Aby jeszcze bardziej ułatwić wybór, oto lista 9 najlepszych funduszy ETF, które można włączyć do portfela inwestycyjnego, sklasyfikowanych według rynków rozwiniętych, wschodzących i instrumentów o stałym dochodzie.
Filtry były następujące:
☑️Posiadają szeroki i zdywersyfikowany portfel
☑️Powinny być podstawą długoterminowych portfeli indeksowanych.
☑️Osiągały dobre wyniki w ciągu ostatnich 5 lat.
Rynki Rozwinięte:
| Nazwa ETF-a | 💼TER | 💰Rentowność (3 lata) | 🔍Zmienność (1 rok) | 🎫Ticker |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 0.20% | 35.51% | 12.23% | XZW0 |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 0.20% | 31.53% | 12.19% | 2B7J |
| UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF | 0.28% | 32.93% | 11.83% | AWSRIW |
Emerging markets (Rynki wschodzące):
| Nazwa ETF-a | 💼TER | 💰Rentowność (5 lat) | 🔍Zmienność (1 rok) | 🎫Ticker |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.18% | 51.81% | 13.03% | XDEX |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 0.18% | 25.82% | 11.63% | IBC3 |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.18% | 24.63% | 11.67% | OM3Y |
Instrumenty o stałym dochodzie:
| Nazwa ETF-a | 💼TER | 💰Rentowność (3 lata) | 🔍Zmienność (1 rok) | 🎫Ticker |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis | 0.20% | 11.62% | 5.81% | UEFY |
| UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | 0.35% | 8.59% | 7.41% | SEAA |
| iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF | 0.15% | 7.04% | 8.33% | SXRF |
Gdzie kupić ETF?
Freedom24 to doskonały wybór dla inwestorów poszukujących brokerów oferujących inwestowanie w ETF-y.
✅Regulowany przez renomowane organy nadzoru, zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność.
✅Jego konto oszczędnościowe D oferuje atrakcyjne roczne premie, co jest dodatkowym bodźcem dla oszczędzających.
✅Platforma zapewnia solidny wybór akcji i ETF, umożliwiając inwestorom dostęp do różnorodnych instrumentów inwestycyjnych, co pozwala na zróżnicowanie portfela inwestycyjnego i maksymalizację potencjalnych zysków.
Ranking ETF: Najlepsze fundusze w tym roku
Poniższa lista przedstawia osiągające jak dotąd najlepsze wyniki fundusze ETF w tym roku. Muszę jednak zaznaczyć, że wykluczam wiele z nich, ponieważ w pierwszej piętnastce znalazły się fundusze ETF, które mają w swoim portfelu instrumenty pochodne na kryptowaluty lub śledzą je za pomocą skryptów dłużnych.
| Fundusz ETF | 💼TER | 💰Rentowność YTD | 🔍Zmienność (1 rok) | 🎫Ticker |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Natural Gas | 0.49% | 5.78% | 55.32% | NGAS |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | 0.74% | 4.96% | 37.69% | IQQ5 |
| Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS | 0.50% | 4.46% | 13.97% | MSAP |
„YTD” oznacza „Year-to-Date” i odnosi się do procentowej zmiany wartości aktywów od początku bieżącego roku do chwili obecnej. Innymi słowy, pokazuje, jak bardzo aktywa wzrosły lub zmalały od początku roku do teraz. Na przykład, jeśli „Rentowność YTD” wynosi 5.78%, oznacza to, że wartość tych aktywów wzrosła o 5.78% od początku roku.
Gdzie kupić ETF❓
eToro:
- Platforma Copy Trading.
- Przejrzysta struktura opłat.
- Intuicyjna platforma.
DEGIRO:
- Broker oferujący niskie opłaty transakcyjne.
- Dostęp do różnorodnych rynków finansowych.
- Prosta i przejrzysta platforma handlowa.
ODWIEDŹ STRONĘ 👉
Teraz, gdy znasz już ich nazwy, rzućmy okiem na 3 najlepsze wyniki w tym roku (YTD).
WisdomTree Natural Gas
Ten ETF replikuje indeks Bloomberg Natural Gas, który śledzi cenę kontraktów futures na gaz ziemny.
Ma syntetyczną metodę replikacji ze swapami, więc ważne jest przejrzenie jego zabezpieczenia. Jego walutą bazową jest USD i nie jest on hedgowany. Jego siedziba znajduje się w Jersey.
Poniżej znajduje się podział zabezpieczeń według kraju i według waluty. Zazwyczaj te zabezpieczenia to dług rządowy o najwyższym ratingu inwestycyjnym. W przypadku tego ETF zabezpieczenie jest zdeponowane w Bank of New York Mellon:
ETF dąży do replikacji indeksu MSCI Turkey, który śledzi duże i średnie spółki na rynku tureckim.
Jego metoda replikacji jest w pełni fizyczna. Jego walutą bazową jest USD i nie jest on zabezpieczony walutowo. Jego siedziba znajduje się w Irlandii, a polityka dywidendowa jest półroczna.
Poniższy wykres przedstawia jego podział sektorowy.
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF
Ten ETF replikuje indeks SCI Saudi Arabia 20/35, który śledzi spółki na giełdzie w Arabii Saudyjskiej obejmujące 85% rynku i gdzie największa pozycja jest ograniczona do 35% portfela, a reszta do 20%.
Jego metoda replikacji jest syntetyczna z wykorzystaniem swapów. Jego walutą bazową jest USD i nie jest on zabezpieczony. Jego siedziba znajduje się w Irlandii, a polityka dywidendowa ma charakter akumulacyjny.
Poniżej znajduje się wykres przedstawiający wagi według sektorów portfela:
To są główne pozycje.
👉Szukasz innych alternatyw inwestycyjnych dla mniejszych kwot? Znajdziesz je w naszym przewodniku poniżej: Gdzie zainwestować od 1000 złotych
Inne opcje inwestowania w fundusze ETF
Chcesz rozszerzyć swój portfel? Aby uzupełnić ten artykuł na temat najlepszych funduszy ETF do inwestowania w 2024 r., rozszerzyliśmy wybór, dzieląc listę na kategorie.
W każdej kategorii zobaczysz najlepiej radzące sobie fundusze ETF do tej pory w tym roku, chociaż pamiętaj, że wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych zwrotów, a każdy ETF powinien być używany z odpowiednią strategią.
Oprócz tego, możesz być również zainteresowany następującymi postami 👉.
- Najlepsze ETF na złoto
- Najlepsze ETF na AI
- Najlepsze dywidendowe ETF
Gdzie kupić ETF?
Interactive Brokers
- Solidny broker o długiej historii.
- Regulowany przez najbardziej prestiżowe organy.
- Profesjonalna platforma handlowa.
- Niskie prowizje.
XTB
- Niezawodny broker.
- Dobra jakość obsługi klienta.
- Platforma xStation.
- Niskie spready.
ODWIEDŹ STRONĘ👀
ODWIEDŹ STRONĘ👀
Najlepsze europejskie akcyjne fundusze ETF 2024
Jest to wybór akcyjnych funduszy ETF osiągających najlepsze wyniki w Europie w ciągu ostatnich 3 lat:
| Nazwa ETF-a | 💼TER | 💰Rentowność (3 lata) | 🔍Zmienność (1 rok) | 🎫Ticker |
|---|---|---|---|---|
| SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 0.18% | 82.71% | 20.96% | SPYN |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | 0.30% | 81.25% | 21.92% | LYBK |
| Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS | 0.30% | 77.62% | 22.01% | S7XE |
Najlepsze fundusze ETF o stałym dochodzie 2024
Lista najlepszych funduszy giełdowych obligacji i długu obejmuje następujące fundusze ETF:
| Nazwa ETF-a | 💼TER | 💰Rentowność (3 lata) | 🔍Zmienność (1 rok) | 🎫Ticker |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor USD 10Y Inflation Expectations UCITS ETF – Acc | 0.25% | 31.10% | 8.55% | UINF |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 0.40% | 27.63% | 7.20% | AYEQ |
| iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | 0.25% | 26.10% | 8.17% | IS3F |
Najlepsze fundusze ETF według kraju w 2024 r.
Ponieważ czasami istnieje więcej niż jeden ETF dla każdego kraju, wymienię tylko najlepiej radzący sobie ETF dla danego kraju, a tym samym 3 najlepiej radzące sobie kraje w ciągu ostatnich 3 lat.
| Nazwa ETF-a | 💼TER | 💰Rentowność (3 lata) | 🔍Zmienność (1 rok) | 🎫Ticker |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.48% | 95.72% | 17.12% | DXJA |
| HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD | 0.50% | 73.08% | 19.48% | H4ZS |
| Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF | 0.50% | – | 13.97% | MSAP |
Najlepsze sektorowe fundusze ETF 2024
Wreszcie, są to najlepsze sektorowe fundusze ETF w ciągu ostatnich 3 lat. Ponieważ istnieje wiele podobnych w tym samym sektorze, wymienię najlepsze sektory i ich ETF-y, aby się nie powtarzać.
| Nazwa ETF-a | 💼TER | 💰Rentowność (3 lata) | 🔍Zmienność (1 rok) | 🎫Ticker |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 0.15% | 151.35% | 23.70% | QDVF |
| Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 0.50% | 124.04% | 15.07% | SMLD |
| Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF – Acc | 0.30% | 135.47% | 23.46% | LYBK |
Jak wybrać najlepsze fundusze ETF❓
Jedną rzeczą jest znać najlepsze fundusze ETF na podstawie ich skumulowanych wyników, ale inną rzeczą jest wiedzieć, kiedy fundusz giełdowy jest optymalny dla naszego portfela i strategii.
Istnieje wiele wskaźników, które można wykorzystać przy wyborze funduszu, ale najważniejsze z nich to:
👉Jasna strategia. Strategia nie jest czymś abstrakcyjnym, jest tym, co powie Ci, które fundusze ETF kupić, kiedy je kupić i kiedy je sprzedać.
👉TER lub Total Expense Ratio, który informuje o całkowitym koszcie ETF.
👉Spread bid/ask, ponieważ daje on wskazówki dotyczące płynności.
👉Indeks, który replikuje, który informuje o tym, w co inwestujesz.
Sprawdź także: Ranking brokerów ETF
Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje
Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
