ผลตอบแทนที่คาดหวังของตลาดในออสเตรเลียเป็นอย่างไร?
ถึงกระนั้น บริษัทก็มีมุมมองที่เป็นกลางต่อหุ้นของออสเตรเลีย และคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนประมาณ8 เปอร์เซ็นต์ต่อปีในอีก 10 ปีข้างหน้า. ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าประสิทธิภาพที่น่าเบื่อของ ASX ในปี 2022 นั้นดีกว่าที่อื่น
122 ปีแห่งการกลับมาครั้งประวัติศาสตร์
ตั้งแต่ปี 1900 ตลาดหุ้นออสเตรเลียกลับมามีค่าเฉลี่ยที่13.2% ต่อปี.
ตลาดหุ้นออสเตรเลียให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีประมาณ13%ตั้งแต่ปี 1980 แต่ผลลัพธ์ในระยะสั้นอาจแตกต่างกันไป และในช่วงเวลาใดก็ตาม ผลตอบแทนของหุ้นอาจเป็นบวก ลบ หรือคงที่ก็ได้ เมื่อตั้งความคาดหวัง การดูช่วงของผลลัพธ์ที่นักลงทุนได้รับในอดีตจะเป็นประโยชน์
ผลตอบแทนของตลาดหุ้นโดยเฉลี่ยประมาณ10% ต่อปีซึ่งวัดโดยดัชนี S&P 500 บางปีตลาดให้ผลตอบแทนมากกว่านั้น และปีอื่น ๆ ให้ผลตอบแทนน้อยกว่า
แม้ว่าปีที่จะมาถึงจะปราศจากความท้าทายอย่างแน่นอน แต่เราก็เป็นเช่นนั้นให้ทิปกำไรเล็กน้อยสำหรับดัชนีมาตรฐาน S&P/ASX 200 ในปี 2023 ที่ 4-7 เปอร์เซ็นต์ ใกล้ 7,350-7,550 จุด” นายเจมส์สังเกตว่าดัชนีตลาดหุ้นของออสเตรเลียมีประสิทธิภาพดีกว่าบริษัทอื่นๆ ทั่วโลกในปี 2565
ประเทศ/ภูมิภาค | ล่าสุด |
---|---|
แอลจีเรีย (ล้านเหรียญสหรัฐ) | 434.164 พ.ย. 2565 |
อาร์เจนตินา (ล้านเหรียญสหรัฐ) | 103,135.076 ก.พ. 2564 |
อาร์เมเนีย (ล้านเหรียญสหรัฐ) | 0.653 พ.ย. 2565 |
ออสเตรเลีย (ล้านเหรียญสหรัฐ) | 1,687,747.899 เม.ย. 2566 |
นักลงทุนชาวออสเตรเลียได้รับผลตอบแทน 5,356 ดอลลาร์จากการลงทุนในปี 2564 ตามการวิเคราะห์ใหม่ของพอร์ตโฟลิโอออสเตรเลียโดยเฉลี่ย นักลงทุนสามในสี่เห็นผลตอบแทนที่เป็นบวกในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จากการวิเคราะห์ของ Finder โดยพอร์ตโฟลิโอของนักลงทุนโดยเฉลี่ยในขณะนี้$31,613.
กว่า 10 ปีที่ผ่านมา ดัชนี S&P/ASX 200 มีผลตอบแทนรวมเฉลี่ยที่9.3 เปอร์เซ็นต์แต่ละปี.
การลงทุนของออสเตรเลียคิดเป็น 23.7% ของ GDP ที่กำหนดในเดือนธันวาคม 2022 เทียบกับอัตราส่วน 23.1% ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนแบ่งการลงทุนในออสเตรเลียของข้อมูล Nominal GDP ได้รับการอัปเดตทุกไตรมาส ตั้งแต่เดือนกันยายน 1959 ถึงเดือนธันวาคม 2022 โดยมีอัตราส่วนเฉลี่ยเท่ากับ27.1 %.
อัตราผลตอบแทนของตลาดหุ้นในอดีต
นับตั้งแต่ก่อตั้ง S&P 500 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณผลตอบแทน 10% ต่อปีล่วงเวลา. แต่ไม่ได้หมายความว่าแต่ละปีจะตรงกัน โปรดจำไว้ว่านี่คือ 10% ต่อปีเมื่อเวลาผ่านไป
อัตราผลตอบแทนตลาดปี 2566 เป็นเท่าใด?
10%คืน S&P 500 ที่เป็นไปได้จริงภายในสิ้นปี 2566
กำไรผลักดันราคาหุ้น และในตลาดปัจจุบัน ด้วยการเน้นที่ปัจจัยพื้นฐานใหม่ๆ รายได้จึงมีความสำคัญจริงๆ ไม่เกิดภาวะถดถอย — เป็นไปได้จริงมาก — ประมาณการฉันทามติคือการเติบโตของกำไรประมาณ 5% สำหรับบริษัท S&P 500 ในปี 2566
ผลตอบแทนตลาดหุ้นเฉลี่ยต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลังของ S&P 500 คือ12.173%ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566 สมมติว่ามีการนำเงินปันผลไปลงทุนใหม่ เมื่อปรับตามอัตราเงินเฟ้อแล้ว ผลตอบแทนจากตลาดหุ้นเฉลี่ย 10 ปี (รวมเงินปันผล) อยู่ที่ 9.245%
ผลตอบแทน S&P 500 5 ปี อยู่ที่ 57.45% เทียบกับ 55.60% ในเดือนที่แล้ว และ 73.30% ในปีที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 44.33% ผลตอบแทน S&P 500 5 ปี คือผลตอบแทนการลงทุนที่ได้รับเป็นระยะเวลา 5 ปี ไม่รวมเงินปันผล เมื่อถือดัชนี S&P 500
อัตราทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นในปี 2566 จนถึงขณะนี้คือ0.75% ต่อปีโดย RBA ตัดสินใจเพิ่มอัตราเงินสด 0.25% ต่อปีในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และพฤษภาคม (ไม่มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงในเดือนมกราคมและเมษายน)
การเติบโตทางเศรษฐกิจจะยังคงชะลอตัวตลอดปี 2566 ภายใต้ผลกระทบของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่มีเป้าหมายเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ แต่ออสเตรเลียสามารถหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้ตามการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของ CBA ที่เผยแพร่พร้อมกับการนำเสนอผลประกอบการครึ่งปีของธนาคาร
ก่อนอื่น โปรดสังเกตว่าการลดลงของตลาดหุ้นอินเดียในปี 2566 ตามผลประกอบการที่แข็งแกร่งตั้งแต่ปี 2563 จนถึงกลางปี 2565 ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจหรือไม่คาดคิด. อินเดียทำผลงานได้ดีกว่าตลาดอื่นๆ ทั่วโลกในช่วงก่อนและหลังการระบาดใหญ่
นอกจากนี้,ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ เพดานหนี้ของสหรัฐฯ และการพังทลายของภาคธนาคารสหรัฐฯทำให้นักลงทุนถอยออกจากสินทรัพย์เสี่ยงเช่น AUD ปัจจัยหลายอย่างรวมกันนี้ทำให้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่ากว่าเพื่อนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
ชาวออสซี่ที่ประเมินค่าต่ำ
ตามรายงานของ Mundy ของ CBA ดอลลาร์คือ “มูลค่าต่ำลงอย่างมาก” อย่างน้อยตามการคำนวณตามดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของ RBA และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสัมพัทธ์ระหว่างออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา “เราประเมินมูลค่ายุติธรรมอยู่ที่ 86 เซนต์ [สหรัฐฯ]” เธอกล่าว
ตรงกันข้ามกับการศึกษาก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ ผลลัพธ์ของเราชี้ให้เห็นว่าตลาดออสเตรเลียนั้นเป็นอย่างไรแบบฟอร์มอ่อนแอมีประสิทธิภาพโดยมีหลักฐานเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยสำหรับการคาดการณ์ผลตอบแทนระยะสั้น สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาดหุ้นของ Fama (1970) และคนอื่นๆ เป็นก้าวสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจการทำงานของตลาดทุน
เงินปันผลค่อนข้างสูง -หุ้นออสเตรเลียจ่ายเงินปันผลสูงกว่าหุ้นทั่วโลกทั่วไป: 4.4% เทียบกับ 2.5% นี่เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลเป็นผลตอบแทนก้อนโตที่นักลงทุนจะได้รับ ยิ่งสูงยิ่งดี
มีชาวออสเตรเลียจำนวนเท่าใดที่ถือหุ้นโดยตรง
การลงทุนในปี 2020 - สถานะของตลาด
ออสเตรเลียยังคงเป็นประเทศแห่งนักลงทุนด้วยเกือบ 9 ล้านชาวออสเตรเลียวัยผู้ใหญ่ถือการลงทุนนอกที่อยู่อาศัยหลักและหลักของพวกเขา
นักลงทุนส่วนใหญ่จะมองว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 10% ขึ้นไปเป็น ROI ที่ดีสำหรับการลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้น อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่านี่เป็นค่าเฉลี่ย
ตามเนื้อผ้า ตลาดหุ้นออสเตรเลียมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ยประมาณ4%. ปัจจุบันมีหุ้นปันผล ASX 200 ให้เลือกมากมายที่ให้ผลตอบแทนในระดับนี้ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนที่มีรายได้ไม่จำเป็นต้องชำระเพื่อสิ่งนั้น
ตลาดหุ้นกลับมาเฉลี่ยที่10% ต่อปีในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา
ดัชนีนี้ทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานของประสิทธิภาพโดยรวมของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ. 1920 ดัชนีได้คืนผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลังที่ประมาณ11.88%ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 1957 จนถึงสิ้นปี 2021
ผลตอบแทนจากการลงทุนรายเดือนที่ดีคืออะไร? อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ0.6% ต่อเดือน หรือ 7% ต่อปี. ตราสารออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง เงินฝากประจำ และการลงทุนดอกเบี้ยคงที่ที่ออกโดยรัฐบาล เช่น พันธบัตร เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า และให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือน อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนจะแตกต่างกันไปตามสินทรัพย์
ระยะเวลาคงที่ 1 ปี | อัตราคงที่ | อัตราเปรียบเทียบ* |
---|---|---|
อัตรามาตรฐาน | 6.29% ต่อปี | 8.75% ต่อปี |
พร้อมแพ็คเกจ# | 6.09% ต่อปี | 7.79% ต่อปี |
ระยะเวลาคงที่ 2 ปี | อัตราคงที่ | อัตราเปรียบเทียบ* |
อัตรามาตรฐาน | 6.69% ต่อปี | 8.57% ต่อปี |
Great Southern Bank Advantage Saver
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่เป็นไปได้ที่ 4.60% มีให้สำหรับยอดคงเหลือ $100,000 ถึง $750,000 เท่านั้น ยอดคงเหลือต่ำกว่า $100,000 สามารถสร้างรายได้สูงถึง 4.50% หากไม่ตรงตามเงื่อนไขรายเดือน อัตราดอกเบี้ยสำหรับ Great Southern Bank Advantage Saver คือ 0.50%
กำไรประจำปี 10 ปีล่าสุดจนถึงเดือนมกราคม 2566 คือ 12.7% 20 ปีก่อนหน้านี้เพิ่มขึ้น 10.3% ต่อปี และ 30 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 9.8% ต่อปี
หินสีดำ. ไฮไลท์:8.8%10 ปีที่คาดหวังผลตอบแทนเล็กน้อยจากตราสารทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐ 11.5% จากหุ้นยุโรป; 11.8% จากหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดเกิดใหม่; 4.2% สำหรับพันธบัตรรวมสหรัฐ (กันยายน 2565) สมมติฐานผลตอบแทนทั้งหมดเป็นแบบเล็กน้อย (ไม่ปรับอัตราเงินเฟ้อ)
ผลตอบแทนเฉลี่ย 20 ปีของ Dow Jones คืออะไร?
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย | ผลตอบแทนที่ปรับตามอัตราเงินเฟ้อ | |
---|---|---|
5 ปี (2560-2564) | 18.55% | 15.19% |
10 ปี (2555-2564) | 16.58% | 14.15% |
20 ปี (2545-2564) | 9.51% | 7.04% |
30 ปี (2535-2564) | 10.66% | 8.10% |
แม้จะมีอุปสรรคในระยะสั้นเหล่านี้การวิจัย Fidelity ชี้ไปที่หุ้นต่างประเทศที่มีศักยภาพดีกว่าหุ้นสหรัฐฯ ในอีก 20 ปีข้างหน้า. ในปี 2023 ผู้บริหารมืออาชีพอาจระบุหุ้นของบริษัทนอกสหรัฐฯ คุณภาพสูงที่ตีราคาผิด ขณะเดียวกันก็จัดการความเสี่ยงของการลงทุนทั่วโลกด้วย
“ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 S&P 500 คาดว่าจะทดสอบระดับต่ำสุดอีกครั้งในปี 2565 แต่การเปลี่ยนแปลงจากธนาคารกลางสหรัฐสามารถผลักดันการฟื้นตัวของสินทรัพย์ในปลายปีนี้ ผลักดัน S&P 500 เป็น 4,200 ภายในสิ้นปี"ธนาคารเพื่อการลงทุนกล่าวในบันทึกการวิจัย
ตลาดหุ้นพร้อมที่จะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในปี 2567เนื่องจากรายได้ขององค์กรสร้างความประทับใจและเงินสดที่ถูกกีดกันหลายล้านล้านดอลลาร์ได้รับการลงทุน ตามบันทึกวันจันทร์จาก Bank of America
คำว่า “ทศวรรษที่หายไปของหุ้น” หมายถึงรอบระยะเวลาสิบปีตั้งแต่ 31/12/1999 ถึง 31/12/2009 เมื่อเอสแอนด์พี 500®สร้างผลตอบแทนรวมต่อปีที่ -0.9% ในช่วงเวลาดังกล่าว. นี่เป็นเพียงครั้งที่สองที่ตลาดมีผลตอบแทนรวมติดลบในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
ผลตอบแทนของตลาดโดยเฉลี่ยในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา
เมื่อพิจารณา S&P 500 ในช่วงปี 2535 ถึง 2564 ผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหุ้นในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาคือ9.89%(7.31% เมื่อปรับอัตราเงินเฟ้อแล้ว)
ชื่อดัชนี | 1 ปี | 10 ปี |
---|---|---|
ดัชนีแนสแด็ก-100 | - 32.38% | +358.37% |
ดัชนีเทคโนโลยีชีวภาพของแนสแด็ก | - 10.12% | + 209.08% |
ดัชนีคอมโพสิต NASDAQ | - 32.54% | + 285.05% |
ดัชนี NASDAQ ธนาคารชุมชน ABA | - 6.99% | + 170.38% |
นักวางแผนเกษียณอายุหลายคนแนะนำให้พอร์ตโฟลิโอ 401(k) ทั่วไปสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่5% ถึง 8%ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด แต่ผลตอบแทน 401(k) ของคุณขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ผลงานของคุณ การเลือกลงทุน และค่าธรรมเนียม
แต่ในขณะที่คุณอาจทราบจำนวนเงินที่เข้าสู่ 401(k) ของคุณทุกเดือน คุณรู้หรือไม่ว่าผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุน 401(k) คืออะไร? คำตอบคือโดยทั่วไป5% ถึง 8% ต่อปี.
ในอดีตการลงทุนในหุ้นใช้เวลานานเท่าใดถึงสองเท่า? Aswath Damodaran ศาสตราจารย์ด้านธุรกิจของ NYU ได้ทำการคำนวณ ตามการคำนวณของเขา ตั้งแต่ปี 1949 การลงทุนของ S&P 500 ได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสิบเท่า หรือโดยเฉลี่ยประมาณเจ็ดปีแต่ละครั้ง.
อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงในออสเตรเลียหรือไม่?
อัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียเป็นอย่างไร? อัตราเงินเฟ้อประจำปีปัจจุบันในออสเตรเลียอยู่ที่ 7% ตามข้อมูลของ ABS ที่เผยแพร่ในเดือนเมษายนสำหรับไตรมาสเดือนมีนาคม ตัวเลขนี้คือลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 30 ปีที่ 7.8% ในไตรมาสก่อนหน้า.
จนถึงปี 2566 เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25 จุดร้อยละสองครั้ง หากพวกเขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพ.ค.ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีก 0.25% ซึ่งหมายความว่าอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น 0.75% ในปี 2566 สูงสุดถึง5.25%.
อัตราเงินเฟ้อนี้อยู่ในระดับสูงสุดในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาเพื่อดึงอัตราเงินเฟ้อลง RBA จะต้องเพิ่มอัตราเงินสด ซึ่งนำไปสู่อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้น. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินกู้ที่สูงขึ้นจะกีดกันผู้คนจากการใช้จ่ายและทำให้ราคาและอัตราเงินเฟ้อลดลง
ออสเตรเลียอาจเป็นประเทศที่โชคดีและหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2566แต่เพื่อนร่วมโลกอาจไม่โชคดีเช่นนี้ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Australian Retirement Trust Brian Parker กล่าวว่าออสเตรเลียอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างดีในการรับมือกับความวุ่นวายทางเศรษฐกิจ
ประเด็นสำคัญ GDP ของออสเตรเลียคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 1.6 ในปี 2566 ตามมาด้วยร้อยละ 1.7 ในปี 2567 แม้จะมีแนวโน้มที่ย่ำแย่จิม ชาลเมอร์ส เหรัญญิกมั่นใจว่าออสเตรเลียจะหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้. สถานะของเศรษฐกิจของออสเตรเลียขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเรื่องอัตราเงินสดของ RBA เป็นสำคัญ
"การปรับลดดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่ครัวเรือนของเราและขณะนี้มีการคาดการณ์ว่า 'ภาวะถดถอยของผู้บริโภค' ในปี 2566โดยคาดว่าการใช้จ่ายภาคครัวเรือนจะสิ้นสุดปีนี้ต่ำกว่าที่เริ่มต้นไว้ “ด้วยอัตราเงินสด 3.6 เปอร์เซ็นต์ ชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่จะสบายดี” อย่างไรก็ตาม หลายคนจะไม่ทำเช่นนั้น
ต่อไปนี้คือเหตุผลเพิ่มเติมบางประการที่ทำให้ปี 2023 กลายเป็นประวัติศาสตร์ตลาดกระทิง. สัปดาห์ที่แล้วดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ดีกว่าที่คาดไว้ยืนยันว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในขาลง
สำหรับปีปฏิทิน 2023, theประมาณการกำไรที่สอดคล้องกันคือการหดตัว 2%. แต่การประมาณการนั้นยังคงลดลงและอิงจากรูปแบบในอดีตก็สามารถทำเช่นนั้นต่อไปได้
ผลตอบแทนคือการเปลี่ยนแปลงของราคาในดัชนีหรือการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ที่นักลงทุนหรือผู้ค้าอาจเก็บเป็นผลกำไร. “ผลตอบแทนของตลาด” เป็นคำทั่วไปอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงราคาในดัชนี S&P 500 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่สำคัญของหุ้นสหรัฐฯ
S&P 500 ผลตอบแทน 10 ปีอยู่ที่161.0%เทียบกับ 161.9% ในเดือนที่แล้ว และ 195.6% ในปีที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 112.5%
ผลตอบแทนของตลาดเฉลี่ย 5 ปีเป็นอย่างไร?
ผลตอบแทนตลาดหุ้นเฉลี่ยต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลังของ S&P 500 คือ11.058%ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ณ สิ้นเดือนเมษายน 2566 โดยถือว่าเงินปันผลนั้นถูกนำไปลงทุนใหม่
S&P 500 ผลตอบแทน 3 ปีอยู่ที่43.16%เทียบกับ 58.99% ในเดือนที่แล้ว และ 40.26% ในปีที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 22.90% ผลตอบแทน S&P 500 3 ปี คือผลตอบแทนการลงทุนที่ได้รับในระยะเวลา 3 ปี ไม่รวมเงินปันผล เมื่อถือดัชนี S&P 500
ดัชนีนี้ทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานของประสิทธิภาพโดยรวมของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ. 1920 ดัชนีได้คืนผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลังที่ประมาณ11.88%ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 1957 จนถึงสิ้นปี 2021
นักลงทุนส่วนใหญ่จะมองว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 10% ขึ้นไปเป็น ROI ที่ดีสำหรับการลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้น. อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่านี่เป็นค่าเฉลี่ย บางปีจะให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่า - อาจจะเป็นผลตอบแทนที่ติดลบด้วยซ้ำ ปีอื่น ๆ จะสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นอย่างมาก
S&P 500 ผลตอบแทน 5 ปีอยู่ที่57.45%เทียบกับ 55.60% ในเดือนที่แล้ว และ 73.30% ในปีที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 44.33% ผลตอบแทน S&P 500 5 ปี คือผลตอบแทนการลงทุนที่ได้รับเป็นระยะเวลา 5 ปี ไม่รวมเงินปันผล เมื่อถือดัชนี S&P 500
ตามภูมิปัญญาดั้งเดิม ROI ต่อปีประมาณ7% ขึ้นไปถือเป็น ROI ที่ดีสำหรับการลงทุนในหุ้น นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของ S&P 500 ซึ่งคิดเป็นอัตราเงินเฟ้อ เนื่องจากเป็นค่าเฉลี่ย บางปีผลตอบแทนของคุณอาจสูงกว่านี้ บางปีอาจต่ำกว่านี้
ผลตอบแทนของตลาดหุ้นตั้งแต่ปี 1930
นี่คือผลตอบแทนจากการลงทุน 566,035.36% หรือ9.71% ต่อปี. การลงทุนแบบก้อนนี้เอาชนะอัตราเงินเฟ้อในช่วงเวลานี้ด้วยผลตอบแทนที่ปรับตามอัตราเงินเฟ้อแล้วประมาณ 31,065.50% สะสมหรือ 6.35% ต่อปี
ข้อมูลพื้นฐาน. S&P 500 ผลตอบแทน 1 ปีอยู่ที่0.91%เทียบกับ -9.29% ในเดือนที่แล้ว และ -1.18% ในปีที่แล้ว ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 6.31% ผลตอบแทน S&P 500 1 ปี คือผลตอบแทนการลงทุนที่ได้รับในระยะเวลา 1 ปี ไม่รวมเงินปันผล เมื่อถือดัชนี S&P 500